1. Offerte aanmaken:
- Open FiloFact en navigeer via het linkse menu naar ‘Offertes’.
- Klik op ‘Nieuw’ om een nieuwe offerte te starten.
2. Klantinformatie toevoegen aan de offerte:
- Selecteer een klant uit je bestaande klantenlijst of voeg een nieuwe toe:
- Klik op ‘Nieuw’.
- Voer het btw-nummer van de klant in en FiloFact haalt automatisch de bedrijfsgegevens op.
- Controleer en vul aan waar nodig, zorg er vooral voor dat het juiste e-mailadres is ingevoerd voor eenvoudige verzending later.
- Bevestig met ‘Opslaan en sluiten’.
3. Producten/services toevoegen aan de offerte:
- Voeg producten of services toe zoals eerder beschreven in de facturatie-instructies.
4. Offerte afronden en verzenden:
- Controleer en bewerk je offerte naar wens.
- Wanneer je tevreden bent en klaar bent om de offerte te verzenden, gebruik je de ‘Verzend Email’-optie. Deze maakt gebruik van een vooringestelde e-mailtemplate. Wil je deze template aanpassen? Raadpleeg dan de handleiding voor het aanpassen van de e-mailtemplate.
5. Offerte naar Bestelbon of Factuur:
- Als de klant akkoord gaat met de offerte:
- Klik op ‘Maak Bestelbon’ om een bestelbon aan te maken.
- Wil je direct een factuur maken? Klik dan op ‘Maak Factuur’.
