1. Toegang tot e-mailtemplates:
- Open FiloFact en ga via het linkse menu naar ‘Instellingen’.
- Kies het tabblad ‘Templates’. Je zult nu een overzicht zien van je huidige e-mailtemplates.
2. Een Bestaande Template Aanpassen of Kopiëren:
- In dit overzicht kun je eenvoudig bestaande templates aanpassen of kopiëren naar een nieuwe template.
3. Een Nieuwe Template Maken:
- Klik bovenaan op ‘Nieuw’.
- Bij ‘Typebericht’: selecteer ‘Email’.
- Bij ‘Type’: kies voor ‘Bestelbon’ of ‘Factuur’, afhankelijk van het document waarvoor de template bedoeld is.
- ‘Beschrijving’: Voer hier een naam in voor intern gebruik om de template gemakkelijk te kunnen herkennen.
- ‘Titel’: Dit wordt het onderwerp van je e-mail. Voer hier het gewenste onderwerp in.
- ‘Bericht’: Hier voer je de inhoud van de e-mail in.
4. Variabelen Gebruiken in je Template:
- Je kunt bepaalde codes in zowel het onderwerp als het bericht invoegen die automatisch worden vervangen door relevante informatie wanneer de e-mail wordt verstuurd. Hier zijn enkele handige variabelen:
${nummer}: Dit wordt vervangen door het nummer van het factuur of de bestelbon.{downloads}: Hiermee voeg je een downloadlink toe in je bericht.${firstname}: Dit geeft de voornaam van de klant weer.
Met deze instructies kun je eenvoudig je e-mailtemplates in FiloFact opstellen en beheren. Veel succes met het personaliseren van je communicatie!
